Investieren - Einfach - Günstig - Erfolgreich

Dimensional Fonds Berater in Augsburg

Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage,
aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.

Thomas Mann, Schrifsteller (1875–1955)

Investieren

"Ein anderer Weg, Geld anzulegen"
Seit jeher versuchen Fondsmanager die Märkte vorher zu sagen und Sie behaupten dass Sie den Markt schlagen werden. Die Wahrheit ist jedoch, dass es bisher keine Experte oder Fondsmanager über einen sehr langen Zeitraum geschafft hat. Es gibt aber ein seit über 35 Jahren bewährtes und erfolgreiches Konzept.

Was sind aber die Gründe, dass dieses erfolgreiche Konzept nicht konsequent umgesetzt wird?
Zyklisches Handeln aller beteiligten Personen (Anleger, Berater, Fondsgesellschaften etc.) verursacht durch Angst vor Verlusten und die Gier etwas zu verpassen, Bauchentscheidungen, Rudelverhalten, Medien und Presse sind die Gründe.

Folgen Sie deshalb mit Ihrer Investition dem bewärten und erfolgreichen Konzept der Nobelpreisträger.

Einfach

"Durch Diversifikation (Streuung) weltweit!"
Spätestens durch Markowitz und dessen Forschung wissen wir, dass die Streuung von Aktien- oder Anleihen das Risiko deutlich minimiert bei gleichbleibender Rendite.

Günstig

"Im Einkauf liegt der Gewinn"
Dimensional Funds arbeiten ausschließlich mit akkreditierten Vermögensverwaltern und Honorarberatern zusammen. Warum über Vermögenverwalter und Honorarberater, ganz einfach, weil Dimensional Fonds Advisers keine Provisionen (auch keine sog. Kickbacks) bezahlen auch nicht an Banken und Depotverwalter.

Wir bieten Ihnen 4 Portfolios mit unterschiedlicher Gewichtung von Aktien und Anleihen.

3F Portfolio

Portfolio Gewichtung Anlagehorizont Zielrendite
3F Portfolio 20 20% Aktien - 80% Anleihen mind. 3 Jahre 2% - 4% (konservativ)
3F Portfolio 40 40% Aktien - 60% Anleihen mind. 4 - 5 Jahre 4% - 6% (ausgewogen)
3F Portfolio 60 60% Aktien - 40% Anleihen mind. 4 - 6 Jahre 6% - 7% (dynamisch)
3F Portfolio 80 80% Aktien - 20% Anleihen mind. 5 - 8 Jahre 6% - 8% (offensiv)

Erfolgreich

Durch regelmäßiges Rebalancing 4x pro Jahr wird ein verbessertes Chancen-/Risikoprofil erreicht

Renditen der Portfolios

Portfolio 2014 2015 2016 2017 2018
3F Portfolio 20 (konservativ) 5,20% 2,00% 6,70% 1,60% -3,40%
3F Portfolio 40 (ausgewogen) 6,70% 2,90% 10,10% 2,8% -5,60%
3F Portfolio 60 (dynamisch) 8,30% 3,80% 13,60% 4,00% -7,80%
3F Portfolio 80 (offensiv) 9,90% 4,70% 17,10% 5,20% -10,00%

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft (§4 Abs. 7 WpDVerOV)

Aktuelle Performance

Mehr Informationen zu den Portfolios erhalten Sie hier

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